В ближайшие несколько лет выручка спутниковых ТВ сервисов превзойдет по объему выручку от кабельных ТВ услуг. В Infonetics Research полагают, что это произойдет уже к 2016 году.

В целом в мире, по данным Infonetics Research, рынок платного ТВ, включающий как спутниковый и кабельный, так и IPTV сегменты, достиг $137 млрд в первой половине 2012 года, что на 9,4% выше, чем за аналогичный период 2011 года. Количество подписчиков платных ТВ сервисов в мире достигнет 719 млн на конец 2012 года, что будет на 6% больше, чем годом ранее.

В период с 2011 по 2016 годы среднегодовой темп роста рынка платных ТВ сервисов составит 7%. Наиболее быстро растущими региональными рынками при этому будут рынки Бразилии. Аргентины, Мексики, России, Индии и Китая. Латинская Америка на данный момент имеет наименьшую долю на мировом рынке платного ТВ, но именно здесь динамика рынка является максимальной – рост в 2012 году на 23% до $23 млрд в целом по всему региону.

Ослабление кабельных игроков уже явственно ощущается, например, в США, где основные участники этого рынка фиксируют отток абонентов на протяжении целого ряда кварталов. Например, это компании Comcast, Time Warner Cable, Cox Communications и другие.

По данным Infonetics, кабельные подписчики все еще составляют серьезное большинство на мировом рынке платного ТВ – 60% по итогам первого квартала 2012 года. Однако, быстрыми темпами прирастает и совокупная абонентская база IPTV операторов: только за первый квартал 2012 года в годовом выражении она увеличилась на 19%.

Крупнейшими игроками на мировом рынке IPTV являются американские телеком-игроки Verizon и AT&T, далее за ними следуют европейские компании France Telekom и Deutsche Telekom, а также азиатские NTT и CTC.

По мнению Джеффа Хайнена, ведущего аналитика Infonetics Research, продолжающиеся макроэкономические проблемы являются основной причиной спада роста абонентской базы и выручки платных ТВ операторов в Северной Америке и Западной Европе. По его словам, подписчики сегодня гораздо менее лояльны, чем были когда-то.

Кабельные сети характеризует резкий отток потому, что зачастую средний счет за использование аналогичных IPTV или спутниковых сервисов оказывается на 30-50% ниже, пояснил Джефф Хайнен.

В 2013 году количество пользователей цифрового платного ТВ впервые превысило число подписчиков аналогового; с 2014 года аналитики прогнозируют дальнейший отток абонентов.

Количество абонентов платного ТВ в России в 2013 г. достигло 33,6 млн абонентов, что на 9% больше, чем годом ранее, следует из отчета iKS-Consulting. Причем более половины из них (54%) пользуются услугами цифрового телевещания, тогда как в 2012 г. этот показатель составлял 46%. Перелом произошел за счет быстрого роста базы подписчиков спутникового и интернет-ТВ, вещающих в цифровом формате, объясняет аналитик iKS-Consulting Елена Крылова. Количество абонентов спутникового ТВ выросло на 19% до 12,9 млн, IPTV — на 25% до 3,4 млн. При этом рынок кабельного телевидения (большинство кабельных сетей в России — аналоговые) впервые за свою историю не вырос вообще. По словам Крыловой, абонентская база кабельного ТВ составила 17,3 млн зрителей — столько же, сколько было в конце 2012 г.

Спутниковое ТВ выигрывает у кабельного по стоимости услуг и доступности подключения: оно доступно там, где нет сетей фиксированной связи, рассуждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Спутниковое ТВ набирает популярность за счет низких тарифов — в этом сегменте средний месячный счет на одного спутникового абонента (ARPU) в 2013 г. составлял 108 руб., это самый низкий показатель по рынку, отмечает Крылова. По ее мнению, в 2014 г. ARPU спутниковых операторов составит менее 100 руб.

IPTV дает пользователю больше возможностей при просмотре: доступ к архиву контента, его записи, отмечает Кусков. К тому же услуги IPTV хорошо дополняют уже получаемые абонентами услуги широкополосного интернет-доступа — абоненту не надо заключать договор с другим провайдером, тянуть в квартиру новый кабель, рассуждает он. Современное цифровое ТВ можно смотреть не только на телевизорах, но и на компьютерах и мобильных устройствах, добавляет представитель «Вымпелкома» (предоставляет услуги IPTV) Анна Айбашева.

В то же время в денежном выражении рынок платного ТВ в 2013 г. вырос сильнее, чем количество его абонентов, — на 13% до 52 млрд руб., добавляет Крылова. Она объясняет это тем, что ARPU провайдеров IPTV и цифрового кабельного ТВ (технологию, позволяющую доставить в квартиру цифровой телесигнал по существующей телевизионной проводке, используют МТС, «Акадо», «Эр-телеком холдинг») выше, чем у других операторов. Если абоненту платного ТВ в России его услуги обходятся в среднем в 135 руб. в месяц, то счет абонента цифрового кабельного ТВ — 180-200 руб., IPTV — 197 руб., говорит Крылова.

Затраты операторов кабельного ТВ на цифровизацию вещания невелики — цифровая головная станция, обслуживающая 15 000-30 000 квартир, стоит около 800 000 руб., рассказывает исполнительный директор группы операторов «Горком» Алхас Мирзабеков. Оборудование, необходимое для вещания интернет-ТВ в таких же масштабах, обойдется провайдеру ШПД примерно в 200 000 руб., подсчитал он. В Москве и Подмосковье плата за базовый пакет IPTV — от нескольких десятков до нескольких сотен рублей в месяц: это повышает выручку операторов ШПД, но практически не влияет на прибыль, отмечает Мирзабеков. Дело в том, что затраты на закупку дотационного оборудования (провайдеры, как правило, дают подписчикам телеприставки бесплатно) и расходы на закупку контента делают этот бизнес крайне низкорентабельным. Однако дополнительный сервис существенно повышает лояльность уже подключенных пользователей интернета, уверен он.

МТС еще в 2012 г. перевела ТВ-сеть на цифровое вещание и отказалась от подключения аналоговых пакетов каналов для абонентов, передал «Ведомостям» через пресс-службу оператора его компании ее директор по фиксированному бизнесу и ТВ Дмитрий Багдасарян. Это позволяет предоставлять клиентам услуги лучшего качества, предлагать больше телеканалов, дополнить ТВ интерактивными услугами, уверяет он. В результате переход с аналогового ТВ на цифровое позволяет не менее чем на 15% увеличить ARPU, отмечает Багдасарян.



В 2013 г. количество подписчиков IPTV «Ростелекома» выросло на 42%, превысив 2 млн, количество абонентов кабельного ТВ не изменилось, составив 5,2 млн, говорит его представитель Валерий Костарев. Явного перетока абонентов с одной технологии на другую не отмечается: в большинстве домохозяйств уже не меньше двух телевизоров, поэтому если на кухне может быть достаточно аналогового кабельного ТВ, то в гостиной может быть востребовано IPTV, считает он.

В 2013 г. количество украинских домохозяйств, принимающих эфирный телевизионный сигнал, по сравнению с 2012 г. сократилось на 1 млн и составило 5,8 млн. Об этом свидетельствуют данные Индустриального телевизионного комитета (ИТК), переведенные в абсолютные цифры «Капиталом». По данным комитета, общее количество телевизионных домохозяйств по итогам прошлого года в Украине составило 16,4 млн.

Ушли в кабель

Уменьшение доли эфирного приема отобразилось на росте числа домохозяйств, которые принимали сигнал по кабелю и по спутнику. Так, согласно данным ИТК, в 2013 г. количество абонентов кабельного телевидения по сравнению с позапрошлым годом выросло на 6% и составило 5,9 млн. За это же время количество домохозяйств, принимающих телесигнал со спутниковых платформ, увеличилось на 200 тыс. — до 4,7 млн.

Директор киевского провайдера «Триолан» Вадим Сидоренко поясняет увеличение доли кабельных операторов 100%-м покрытием сетей в больших украинских городах. «Практически все большие города полностью покрыты кабельными сетями, что дает их жителям качественную альтернативу эфирному телевидению», — говорит он, добавляя, что кабельщики уже добираются и к средним по величине городам.

По мнению Сидоренко, в больших украинских городах эфир как способ приема телеканалов изначально был обречен. Однако он мог бы стать популярным среди абонентов маленьких городов и поселков. «В поселках нет кабельных провайдеров и заменить их должна была эфирная цифровая сеть от компании «Зеонбуд». Однако изза недостаточного покрытия сети и плохого приема сигнала местные жители сделали выбор в пользу спутниковых платформ», — считает он.

«Преимущество спутникового телевидения перед эфирным заключается в большом выборе телеканалов, а также в высоком качестве «картинки», — отметил директор по развитию «Вижн ТВ» Петр Конов, добавив, что спутниковые услуги пользуются спросом среди обитателей пригородных коттеджей. Однако, по словам директора спутниковой платформы «НТВ Плюс Украина» Игоря Давыденко, спрос на спутниковое ТВ в основном обеспечивается за счет бесплатных подключений.

По данным участников рынка, лишь несколько сот тысяч домохозяйств платят за спутниковое ТВ. Это косвенно подтверждают данные Госкомстата: несмотря на большое проникновение услуги, доход от спутникового приема составил в 2013 г. только 44,8 млн грн. В то время как за «кабель» украинцы заплатили в общей сложности 1,5 млрд грн.

В перспективе интернет-ТВ

Опрошенные «Капиталом» участники телевизионного рынка отметили, что в прошлом году активно развивался еще один достаточно новый способ доставки телевизионного сигнала — интернет-телевидение (IPTV). По данным ИТК, в 2012 г. домохозяйств, которые смотрели интерактивное телевидение, насчитывалось чуть более 70 тыс. Однако, по мнению Петра Конова, в 2013 г. их количество достигло уже нескольких сотен тысяч.

«С каждым годом число абонентов этой услуги будет увеличиваться в два-три раза. Отметим, что сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрит заявки компании «Диджитал Скринз» (видеосервис oll.tv) на получение лицензии IPTV. Основными клиентами сервиса будут интернет-абоненты «Укртелекома», которых уже более 1,6 млн.

Украина все больше становится похожа на европейские страны с точки зрения способа приема телесигнала. Так, например, в Германии, согласно данным SES, спутниковое ТВ принимают 18 млн домохозяйств, кабельное — 16,7 млн, а цифровое эфирное — всего 2,1 млн. При этом на долю интернет-телевидения в Германии в 2012 г. уже приходилось 1,26 млн домохозяйств. Западные страны выставляют освободившиеся эфирные диапазоны на дополнительные конкурсы под мобильную связь четвертого поколения (4G), пополняя таким образом бюджеты и способствуя развитию новых технологий. Скоростные сети 4G, в свою очередь, способствуют развитию мобильного интернет-телевидения.

Игорь Филипповский